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保险金融贷款综合工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 团队管理 | |
| ...... 团队信息录入 | 家庭地址 入职日期 原职业 来源 备注 出生日期 部门 离职日期 身份证号 现状 学历 联系电话 姓名 性别 |
| ...... 团队信息查询 | 原职业 工号 备注 出生日期 学历 入职日期 性别 联系电话 来源 身份证号 离职日期 姓名 部门 |
| ...... 在职人员信息 | 部门 现状 家庭地址 入职日期 来源 性别 联系电话 姓名 学历 原职业 身份证号 出生日期 工号 备注 |
| ...... 离职人员信息 | 来源 性别 部门 入职日期 身份证号 现状 工号 原职业 离职日期 姓名 出生日期 学历 家庭地址 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户档案 | 手机 身份证到期 登记日期 备注 电话 客户类型 姓名 工作单位 职业 自动编号 实际地址 性别 住址 保单有无 身份证号 出生日期 工作年限 |
| ............ 房产具体 | 房屋类型 估值 自动编号 位置 小区 面积 |
| ............ 车辆具体 | 型号 品牌 类型 车牌号码 估值 购买日期 地区 |
| ............ 公司具体 | 公司电话 信用代码 自动编号 估值 地址 |
| ............ 信用卡 | 银行名称 剩余额度 已用额度 自动编号 总额度 |
| ............ 家庭成员 | 自动编号 姓名 工作单位 家属关系 联系电话 |
| ............ 信用贷款 | 下户费 申请日期 客户编号 面签日期 还款日期 月利率 放款单位 还款方式 客户名称 平台管理费 登记日期 服务费合计 单号 截至日期 年利率 评估日期 评估费 公证费 工号 月还款金额 类型 业务员 金额 |
| ............ 抵押贷款 | 月利率 平台管理费 服务费合计 抵押日期 年利率 客户名称 初审日期 月还款金额 登记日期 客户编号 工号 下户费 回执日期 业务员 类型 放款日期 公证费 下户日期 评估费 公证日期 备注 申请日期 截至日期 还款日期 放款单位 单号 收集资料 评估日期 还款方式 |
| ............ 保单管理 | 客户编号 被保险人家庭住址 投保人电话号码 被保险人 投保人学历 保险名称 备注 受益人身份证号 被保险人学历 主险名称1 主险名称3 附加险保额 被保险人实际住址 自动编号 保额1 保额合计 保费3 投保人 被保险人身份证号 保费1 承保公司 保费合计 与被保人关系 保费2 缴费年限 工号 投保人家庭住址 投保日期 业务来源 生效日期 受益人 投保人实际住址 附加险保费 投保人身份证号 主险名称2 保单状态 到期日期 保额2 业务员 险种类别 保额3 |
| ............ 车辆保险 | 商业总保费 自燃损失险保费 盗抢险保费 交强险保费 交强总保费 玻璃单独破碎险保额 交强险保额 保险单号 业务来源 第三责任险保费 车船税保额 车辆损失险保额 险别 承保公司 其他保额 座位险保额 划痕险保费 第三责任险保额 身份证号 座位险保费 车牌号码 到期日期 划痕险保额 座位数 车辆损失险保费 代步险保费 联系电话 不计免赔保额 涉水损失险保费 不计免赔保费 业务员 投保人编号 备注 代步险保额 投保人 生效日期 其他保费 总保费 自燃损失险保额 盗抢险保额 品牌 车型 车辆颜色 使用性质 部门 车船税保费 排量 工号 车架号码 涉水损失险保额 发动机号 投保日期 |
| ...... 客户查询 | 身份证号 登记日期 工作年限 职业 身份证到期 年龄 客户类型 住址 出生日期 备注 性别 姓名 手机 实际地址 自动编号 |
| ............ 房产具体 | 房屋类型 自动编号 面积 估值 位置 小区 |
| ............ 车辆具体 | 品牌 类型 地区 型号 估值 车牌号码 自动编号 购买日期 |
| ............ 公司具体 | 自动编号 估值 信用代码 公司名称 公司电话 |
| ............ 信用卡 | 总额度 剩余额度 银行名称 自动编号 已用额度 |
| ............ 家庭成员 | 工作单位 姓名 联系电话 自动编号 家属关系 |
| ............ 信用贷款 | 客户名称 截至日期 备注 单号 申请日期 登记日期 面签日期 工号 业务员 金额 服务费合计 年利率 公证费 联系电话 平台管理费 放款单位 月还款金额 评估日期 还款方式 类型 下户费 |
| ............ 抵押贷款 | 客户名称 月利率 放款单位 备注 评估日期 月还款金额 下户费 下户日期 公证日期 客户编号 联系电话 类型 单号 服务费合计 金额 工号 收集资料 还款方式 抵押日期 平台管理费 申请日期 公证费 评估费 还款日期 年利率 截至日期 业务员 |
| 人寿保险 | |
| ...... 保单录入 | 保费2 附加险保额 被保险人身份证号 工号 保单状态 下次缴费日期 保费3 受益人 投保人身份证号 被保险人实际住址 保险名称 被保险人家庭住址 险种类别 主险名称1 被保险人学历 保费合计 备注 缴费年限 受益人身份证号 到期日期 部门 投保人实际住址 自动编号 客户编号 生效日期 投保人 主险名称3 保额3 保费1 附加险保费 保额合计 被保险人电话 被保险人 保额1 投保日期 主险名称2 承保公司 与被保人关系 业务来源 投保人电话号码 |
| ............ 附加险 | 保费 附加险名称 自动编号 保额 |
| ...... 保单理赔 | 联系电话 发生时间 承保公司 业务编号 备注 发生地点 投保单号 理赔状态 实际理赔金额 报案单位或个人 业务员 客户编号 估计损失 车牌号码 受理日期 |
| ...... 保费管理 | 投保人 自动编号 保单编号 被保险人电话 受益人身份证号 投保人学历 保费2 附加险保费 保费合计 被保险人学历 业务员 保费3 投保日期 备注 保险名称 缴费年限 业务来源 被保险人 被保险人身份证号 投保人身份证号 被保险人家庭住址 投保人实际住址 保额1 主险名称2 主险名称1 保额3 附加险保额 保额合计 保费1 保额2 与被保人关系 保单状态 投保人家庭住址 主险名称3 生效日期 客户编号 险种类别 下次缴费日期 部门 受益人 |
| ............ 附加险 | 自动编号 保费 保额 附加险名称 |
| ...... 缴费提醒 | 下次缴费日期 客户编号 投保日期 承保公司 保险名称 业务员 保单编号 投保人 部门 保费合计 |
| 车辆保险 | |
| ...... 保单录入 | 使用性质 投保日期 到期日期 代步险保额 其他保额 不计免赔保额 排量 投保人 工号 总保费 业务来源 车船税保费 身份证号 代步险保费 自燃损失险保额 发动机号 划痕险保额 盗抢险保额 第三责任险保额 车船税保额 险别 玻璃单独破碎险保额 车型 品牌 部门 车辆损失险保额 联系电话 交强险保费 不计免赔保费 涉水损失险保费 座位险保额 划痕险保费 玻璃单独破碎险保费 自燃损失险保费 商业总保费 座位数 交强总保费 车辆颜色 车架号码 其他保费 涉水损失险保额 车辆损失险保费 第三责任险保费 承保公司 业务员 座位险保费 盗抢险保费 保险单号 投保人编号 备注 车牌号码 交强险保额 |
| ...... 保单理赔 | 业务员 联系电话 投保单号 承保公司 备注 发生时间 业务编号 车牌号码 保险类别 客户编号 发生地点 报案单位或个人 估计损失 |
| ...... 保费管理 | 车船税保额 发动机号 车架号码 涉水损失险保额 涉水损失险保费 车辆损失险保额 划痕险保费 座位险保额 代步险保额 投保日期 不计免赔保费 交强险保额 座位险保费 交强总保费 自燃损失险保费 身份证号 交强险保费 生效日期 工号 险别 投保人编号 品牌 使用性质 业务员 车牌号码 第三责任险保额 车型 其他保费 保险单号 业务来源 部门 玻璃单独破碎险保额 投保人 车辆颜色 划痕险保额 玻璃单独破碎险保费 车船税保费 其他保额 排量 承保公司 座位数 车辆损失险保费 代步险保费 总保费 盗抢险保额 盗抢险保费 商业总保费 不计免赔保额 联系电话 备注 |
| ...... 缴费提醒 | 投保日期 投保人编号 部门 总保费 到期日期 业务员 承保公司 联系电话 保险单号 投保人 |
| 信用贷款 | |
| ...... 信用贷款 | 月还款金额 业务员 备注 月利率 联系电话 客户名称 放款日期 还款日期 公证费 登记日期 服务费合计 截至日期 下户费 金额 评估日期 评估费 面签日期 类型 平台管理费 工号 放款单位 申请日期 客户编号 |
| ...... 期间统计 | 平台管理费 金额 放款日期 还款方式 面签日期 单号 月利率 登记日期 公证费 年利率 月还款金额 服务费合计 放款单位 下户费 还款日期 客户名称 联系电话 截至日期 客户编号 类型 评估日期 申请日期 工号 业务员 评估费 备注 |
| ...... 筛选统计 | 评估日期 还款方式 月还款金额 放款单位 面签日期 类型 登记日期 服务费合计 客户编号 联系电话 还款日期 月利率 业务员 下户费 年利率 评估费 金额 工号 备注 申请日期 公证费 放款日期 单号 截至日期 平台管理费 |
| ...... 还款提醒 | 金额 业务员 客户编号 登记日期 单号 申请日期 放款日期 还款日期 联系电话 |
| 抵押贷款 | |
| ...... 抵押贷款 | 评估日期 客户名称 年利率 回执日期 月利率 备注 联系电话 月还款金额 客户编号 金额 下户费 截至日期 登记日期 还款日期 评估费 业务员 还款方式 申请日期 工号 放款日期 公证日期 初审日期 公证费 平台管理费 下户日期 收集资料 类型 服务费合计 抵押日期 单号 |
| ...... 期间统计 | 业务员 抵押日期 平台管理费 服务费合计 登记日期 下户日期 工号 备注 联系电话 评估日期 客户名称 申请日期 放款日期 还款日期 还款方式 截至日期 公证日期 下户费 初审日期 放款单位 客户编号 评估费 月利率 年利率 类型 收集资料 单号 回执日期 |
| ...... 筛选统计 | 公证日期 备注 公证费 评估费 业务员 平台管理费 金额 抵押日期 下户费 月利率 年利率 还款日期 联系电话 放款日期 类型 收集资料 月还款金额 回执日期 还款方式 下户日期 评估日期 截至日期 申请日期 登记日期 客户编号 工号 初审日期 单号 客户名称 放款单位 |
| ...... 还款提醒 | 单号 还款日期 登记日期 金额 业务员 申请日期 客户编号 放款日期 联系电话 |
| 业务汇总 | |
| ...... 团队分析 | 信用贷款 人寿保险保额 车辆保险保费 客户编号 抵押贷款 |
| ...... 客户分析 | 信用卡合计 人寿保险保额 人寿保险保费 截止日期 姓名 车辆估值 自动编号 房产估值 抵押贷款 身份证号 信用贷款 车辆保险保费 手机 |
| ...... 业绩分析 | 截止日期 人寿保险单数 抵押贷款单数 车辆保险保费 信用贷款单数 工号 信用贷款合计 车辆保险单数 部门 抵押贷款合计 人寿保险保费 姓名 联系电话 现状 开始日期 |
| 提醒管理 | |
| ...... 明天生日提醒 | 性别 身份证号 姓名 出生日期 手机 |
| ...... 本周生日提醒 | 出生日期 性别 身份证号 手机 姓名 |
| 基本设置 | |
| ...... 部门设置 | 部门名称 负责人 |
| ...... 主险名称设置 | 保额 保费 主险名称 |
| ...... 附加险配置 | 保额 附加险名称 保费 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
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